Выпуск облигаций Металлоинвеста признан лучшей сделкой отрасли 2020 года

Выпуск биржевых облигаций ХК Металлоинвест серии БО-04 на 10 млрд руб. был признан финансовым сообществом лучшей сделкой первичного размещения в металлургии в 2020 году.

Мы признательны участникам рынка за столь высокую оценку нашего выпуска. Уже в ходе формирования книги заявок спрос превысил объём выпуска более чем в три раза, что подтверждает интерес инвестиционного сообщества к Компании как к надёжному и привлекательному эмитенту.Алексей Воронов, замгенерального директора по финансам и экономике Компании

В этом году это уже вторая награда Металлоинвеста на финансовом рынке. Ранее Компания стала победителем международной премии TXF в номинации «Сделка года по финансированию металлургического и горнодобывающего сектора в категории сырьевых товаров».

Справочно:

Биржевые облигаций серии БО-04 на сумму 10 млрд руб. были размещены по открытой подписке 12 февраля 2020 г. Ставка купона установлена в размере 6,55% годовых на срок 6 лет при первоначально объявленном диапазоне 6,70–6,85% годовых.

Соглашение об открытии кредитной линии предэкспортного финансирования (PXF-2019/2) на сумму 200 млн евро было подписано в конце 2019 г. с 7 международными финансовыми институтами. Срок кредита до погашения – 6,5 лет стал рекордным для предэкспортного финансирования, когда-либо привлеченного Компанией от международных банков.