Объём выпуска составил 10 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 7,85 % годовых.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – пять лет.
Выпуск вызвал значительный интерес у рынка, общий спрос инвесторов превысил 22 млрд руб. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, страховые компании, брокерские компании и розничные инвесторы.
«АФК “Система” осуществила четвёртое в этом году успешное размещение рублёвых облигаций. Мы отмечаем высокий спрос на наши долговые инструменты со стороны широкого круга инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля», − отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.
Зафиксированная ставка является рекордно низкой для размещений Корпорации на локальном рынке облигаций с 2011 года.Андрей Чулак, заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка
Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению – Альфа-банк.