Драма основана на сюжете всемирно известной оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», написанной по одноимённому произведению Александра Пушкина.
Фильм рассказывает историю об оперной диве Софье Майер, которая после долгих лет эмиграции возвращается в Россию. Она планирует поставить «Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то начинала свой творческий путь.
Спектакль обещает быть настоящим событием, а актёры, сыгравшие в нём, могут стать знаменитостями. Один из них – молодой певец оперной труппы Андрей мечтает о богатстве и возлагает на «Пиковую даму» в этом плане большие надежды.
Чтобы получить роль Германна, он готов пойти на многое, о чём догадывается Софья – исполнительница роли Графини. Женщина вовлекает его в свои игры, в которых всего лишь забавляется.