Купонная ставка евробондов «Металлоинвеста» составила 6,5 % годовых. Срок выплаты по выпущенным облигациям, по сообщению пресс-службы компании, – 21 июля 2016 года. Окончательное закрытие сделки будет завершено 21 июля этого года. Полученные от размещения еврооблигаций средства «Металлоинвест» использует для рефинансирования части кредитного портфеля.
Организаторами выпуска стали BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Société Générale, «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал». Евробонды компании пользовались спросом среди инвесторов, и книга заявок была закрыта с переподпиской в более чем четыре раза.
Напомним, что в состав «Металлоинвеста» входят ОЭМК и Лебединский ГОК, а также Михайловский ГОК и «Уральская сталь». Основным акционером компании является Алишер Усманов. Треть акций принадлежит отцу депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча – Владимиру Скочу.
Справка: Еврооблигация – долгосрочная купонная облигация, выпущенная в иной валюте, нежели валюта страны эмитента. В еврооблигациях содержатся данные о сумме долга, порядке получения процентов и сроках погашения. Обычно гарантированием, выпуском и размещением еврооблигаций занимается международный банковский синдикат. Еврооблигации размещаются одновременно на рынках нескольких стран. Проценты по еврооблигациям выплачиваются без налоговых льгот.
Купонная ставка – ставка дохода по облигации, выраженная в фиксированном проценте к её номинальной стоимости.